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专家访谈汇总:春节白酒市场信心好于去年

更新时间:2024-06-03 22:24:38
作者:bob手机网页版登录入口

  A:从元旦到1月31号最近一段时间,白酒市场的配货发货达到高峰期,流通阶段的配货大多分布在在名酒,不论是浓香型、清香型还是酱香型的酒,经销商都在积极地去库存,目标是将库存的90%以上去化。

  在渠道阶段,包括商超、餐饮、烟酒店和名酒连锁店等面对终端消费者的备货也在进行中。此外,消费者的采购也正处于活跃阶段,不仅居民日常消费,还包括工薪阶层的礼品采购及单位的宴请都在增加。

  高端浓香型白酒和价格在300元以上的产品,例如洋河的梦之蓝系列、国台15年和另外的地方品牌如“采捞坊”,表现出较快的动销速度。目前名酒在终端的增速约为8%,中低端产品库存同比下降了8-10个百分点。

  A:今年的库存与去年相比有大约15个百分点的下降,去年高端白酒的库存水平维持在35%,今年则仅为20%左右。中低端产品库存下降幅度约为8-10个百分点。

  虽然如此,酒厂回款进度并没有太大变化,这可能反映出酒厂对市场的良性发展持谨慎态度,经销商的压力也并不算大。个别产品如五粮液、金沙因为面临价格调整,仍在犹豫阶段。

  总体而言,2024年春节的市场信心要远大于2023年,这得益于疫情解封后工薪阶层收入和单位业务的恢复,预计消费需求将有较大改善,尤其是名酒仍会比三四线品牌有更强的市场竞争力。

  Q:2023年白酒行业的经销商面临哪些压力?哪一些原因影响了他们的销售情况?

  A:2023年对于白酒经销商而言,行业内存在很多压力。大多数表现在两个方面:的速度和盈利利润。由于市场行情报价的调控,尤其是酱香和浓香高端产品方面,有些经销商无法有效把控市场,面临品牌打款压力和库存压力。

  而且,由于厂家对经销商有定量任务,他们必完成,不论如何销售策略调配,这个任务是无法更改的。品牌力和提供的利润对经销商的拉货积极性有重要影响。有必要注意一下的是,茅台、五粮液以及一些酱酒的价格在2023年内长期处在波动状态,添增了不确定性。

  且不同经销商的体验和对策各不相同,取决于他们的市场渠道和资金状况。在某些情况下,大品牌的酒由于品牌知名度和消费的人基础较为稳定,销售任务通常能得到完成。

  A:春节时期的销售明显好于2023年的中秋节。据了解,2023年的中秋节可能是近二十年来最为冷淡的一个中秋节。相比之下,春节的销售状态要好很多,但这主要指的是品牌酒。而小品牌的白酒依旧面临着不乐观的市场情绪。

  A:2023年初时回款情况相对较慢,主要是由于各地金钱上的压力较大,一些地区还增加了销售任务。尽管春节的销售有所回暖,总的来看,回款速度还是较为缓慢。

  A:目前经销商在资金和库存方面都面临压力。对于500元以上的产品,金钱上的压力相对较大。500元以下的产品情况稍好,但依然有压力。

  经销商现在正在调整产品结构,转向速度快,利润不高但能保证资金流的产品。竞争更激烈,明显的趋势是经销商正在努力去库存,但并不顺利。大品牌的产品速度尚可。

  Q:考虑到房价下跌、资产价格下跌以及失业情况,花了钱的人2024年的经济预期不好。请问春节消费者的消费行为有大的变化吗?

  A:确实,消费者的经济恢复了一年,手头有钱,但对高端产品的消费仍有压力,主流产品的消费集中在100元到300元的区间内。消费者尤其青睐这样的价格段的产品,因为春节期间朋友和家人间的礼尚往来很重要。高端商品市场依旧存在压力。

  Q:23年HPV疫苗的整体销售挤情况如何?9价和4价疫苗的销售比例如何?

  A:23年HPV疫苗的总销量大概在8000万到9000万只左右。其中智飞生物占据50%,即约4500万只。

  其他的销量则分布在其他两家国产以及进口产品中。进口产品的市场占有率非常低,大约为2%。智飞和万泰基本平分HPV市场。

  Q:未来24年和25年HPV疫苗的销量预期是怎样的?9价HPV疫苗的市场情况会有哪些变化?

  A:预计24年和25年的销量将持续增长,增长率大约为20%,销量大约为1亿到1.1亿只。尤其是万泰的9价HPV疫苗,如果审批速度快,则可能在24年年底上市;否则,最晚会在25年年初上市。

  预计24年销量对智飞没有过大影响,智飞将能维持现状。9价的大量进入从24年三四季度开始,是全球运营商默沙东调动资源供应国内市场,旨在抢占市场份额。

  A:对于9价HPV疫苗,接种量大概在3000万只左右。而4价疫苗的使用量大概在1200万到1500万只之间。

  疫苗的投针率,也就是打到胳膊上的比例,一线城市的投针率要比三四线城市高得多。因为一线城市的人群素质和收入普遍更高,对HPV疫苗的接受和认知程度也更好。

  Q:男性HPV疫苗获批后,其接种量预计会达到多少?其在男性中的接受度和女性相比如何?

  A:男性的HPV疫苗适应症获批后,其接种率不会超过女性。我们对9到20岁的男性做了调查,发现9到13岁年龄段的接受程度很低,13到17岁稍微好一些,17到20岁的接受程度相比来说较高。由于HPV相关的疾病对女性的影响更大,一些家长认为男孩不必打疫苗,认为只需女孩打疫苗即可。

  因此,男性HPV疫苗的渗透率在一线%,而在偏远的三四线%左右。这在某种程度上预示着男性HPV疫苗的市场增长潜力相比女性来说有限。

  A:一旦国产9价HPV疫苗上市,智飞生物的9价HPV疫苗销量非常有可能会一下子就下降,他们将只可以通过男性适应症来提高9价HPV疫苗的用量。智飞可以尽量维持现有的用量,但不保证会有较大增长。

  国产品牌上市后,由于国家的政策倾向,智飞生物的产品可能面临更加大的市场压力。之前国内主要依赖进口疫苗,国产疫苗上市后可能会改变进口疫苗在国内市场的地位。

  Q:智飞生物在2024年对其HPV疫苗销售目标的预测是什么?货物供应情况如何?

  A:智飞生物制定的2024年销售目标是至少要维持在2023年的水平。但目前默沙东的货物供应存在不确定性,2024年上半年9价HPV疫苗的供货量不会太多。默沙东2023年底的供货量大,但2024年上半年需要补充其他几个国家的库存,因此国内市场可能面临供货紧张的情况。

  智飞生物希望默沙东2024年能至少提供5000万支疫苗,但是否能达到这一供货量还取决于默沙东的生产能力。通常来说,疫苗供应在下半年会比上半年更加充足。

  Q:2023年四季度国内机床销量情况怎样?特别是对新能源车企或新型应用需求的机床,如滚珠丝杠内螺纹磨床、车体加工中心等,需求情况如何?

  A:2023年第四季度机床行业表现出上涨的趋势,销量同比增长10%。新能源车企或新型应用需求,特别是对滚珠丝杠内螺纹磨床、车体加工中心这类机床的需求很大。

  例如,人形机器人需要的机床目前是小批量生产,每周产100套维修机器人,这导致国内生产机床需求量开始上涨,市场投资者众多。整体而言,包括磨床、车企复合中心等各类通用机床在第四季度出现供不应求的局面。

  Q:针对2024年机床需求,特别是涉及新能源汽车的机床以及别的行业应用机床,市场展望如何?

  A:预计2024年针对车体加工的磨削中心、内外螺纹磨床的需求将保持供不应求的状态。新能源汽车对机床的需求是主要推动因素,因为这慢慢的变成了中国出口的支柱之一。

  例如,比亚迪一年的新能源汽车出口量接近340万辆,每辆车上使用的滚珠丝杠需求量巨大,从而对制造磨床产生巨大需求。

  从全球市场估值来看,整个磨床包括五轴加工中心的总价值约为1.000亿元。2024年对磨床、车床加工中心的需求预期是非常乐观的,我们大家都认为从2023年第四季度开始的市场需求将持续到2024年,特别是上半年。相对地,像木工、矿山机械等所需的通用机床则出现下滑趋势。

  Q:国内高中低端的机床是如何界定的?这些机床在产品价格、性能、加工方式上有什么区别?

  A:高端机床具有较高的技术水平和加工精度,自动化程度高,可以在一定程度上完成高精度高效率的加工,通常用于加工复杂形状的零件,并使用先进的控制管理系统和先进的刀具。

  中端机床技术水平和加工精度相对满足一般的加工要求,适用于加工中等复杂度的零件,控制管理系统和价格相对简单和低一些。低端机床技术水平最低,加工最简单的零件,控制管理系统功能较为基础。

  高端机床一般会用的控制管理系统包括西门子,只本的马拉克,法国的系统,国产的如华中系统等。国产高端控制管理系统可以满足航空航天等领域的需求,占国内约20%至30%的市场占有率。高端机床的价格受品牌、型号配置以及市场因素的影响,价格可能从几十万到上千万。

  国产机床与国际大品牌相比,价格差距大约在6到7倍。价格差异主要由加工精度、环保性、控制管理系统先进性、加工零件复杂性和品牌影响力等因素造成。

  A:评估高档机床时,需要考虑加工要求,包括材料零件、机床性能、控制管理系统、品牌信誉度和价格。重要的是机床的伺服系统,这决定了机床的稳定性、效率和传动元件的稳定性。

  售后服务也至关重要,包括安装调试、培训、维修、保养等,以及能否保证整个生产线的兼容性和系统升级。

  高档机床在精度上能达到利用级别(千分之一的毫米),价格随着要求的增加而明显提高。例如,提高精度标准可能会引起价格从20万人民币提升到200万人民币或更高。高档机床常使用的控制管理系统品牌包括德国的西门子、瓦尔特、海德汉,美国的哈斯。

  A:中国在高端机床行业中的企业如华东数控、海天精工、沈阳机床等,在国内领先。尽管我们拥有国内领先的企业和技术,国际市场上,国产高端机床仅占大约不到30%的市场占有率,70%以上仍依赖于进口。

  特别是在系统、支付系统、高档减速机和编码器等方面,我们还需依赖进口。尽管如此,如果国内机床行业能跟上研发和市场需求,将有可能迎来新的发展机遇。

  A:到2023年,我们的机床行业将迎来新的发展机遇。我们预见到2024年对于磨床和刀具的需求将有大的增长空间,特别是人形机器人市场。新能源汽车的兴起也会对机床需求产生积极的影响。

  新能源汽车由于不再需要发动机,需采用滚珠丝杠、行星滚珠丝杠或直线电机等传动部件,这将促使高端机床需求量增加。2023年新能源汽车的销售量增加,对应的加工制造机床也将会有相应的增长。

  第四次工业革命将会在2024年爆发,带动电机直驱技术替代液压传动技术,促进高端机床需求。预计市场有百亿级别的需求,尤其是在轨道交通和航空航天领域。针对国外的高端机床,目前价格已经在上浮,且货源紧张,这表明市场对国内高端机床的需求潜力庞大。

  A:从AI生态圈来讲,AI是由软件加硬件的系统组合而成,所以谈生态圈要结合软件和硬件两者。硬件涉及到芯片供应商,国际上最著名的是英伟达。在硬件之上是AI的基础软件栈,涉及到硬件在系统层的驱动,还有GPU硬件或者AI芯片的运行时库。

  再者是对用户暴露的API接口,还有一些其他相关库,比如基础数据库、AI算法、图像图形编解码等,这一系列构成了整个AI的软件栈或者称作生态圈,这是针对底层的软件栈。在这之上还有深度学习的编译框架。深度学习框架包含了训练和推理两个方向和应用场景。

  训练框架更偏向于应用场景,类似于在操作系统之上的应用软件。训练框架更偏向于给做AI应用的科研机构、高校,提供一个方便使用AI芯片、软件栈的深度学习框架,更专注于做AI模型或者AI的技术探讨研究,而不是专注于技术软件栈或硬件方向。

  从下往上依次是硬件、操作系统、驱动、运行时编程模型和外部工具、学习框架,构成了整个AI的软件栈或生态。在此基础之上才有了在CV领域内的CNN,以及现在流行的Transformer等AI模型和新技术的应用发展。

  从芯片厂商的角度来看,需要从底层一直往上做,能做到深度学习框架,也可以只做到AI软件栈这一层,给用户更好的提供编程模型和API接口。从这个方面来看,AI芯片厂商做的工作更多一些。

  而深度学习框架则站在比较宏观和应用角度,所以他们所做的工作相对偏向于应用,与具体的硬件会有一定的差距。软件提供商范围相对宽泛,因为软件的定义很大,做基础软件栈还是做框架,还是做AI模型和应用,大家所处的角色不同,要开发和建立生态圈的流程也会有差别。

  Q:横向对比CUDA和ROCm,开发者开发过程包括提取、变形、加载、存储、训练、推理,目前生态圈在哪个环节差异最大?原因是?

  A:提取,变形,再到存储加载,训练推理,这是从AI偏上层的模型研发或应用开发的角度来讲。AI的三大要素包括算力、算法和数据。

  提取、变形、加载、存储,更多的是解决数据问题,即怎样获取海量的数据,并通过提取变形把数据转换成或脱离出所需要的信息,用于后续的模型训练。这些过程不仅AI领域使用,包括五六年前的大数据领域,也涉及到提取、变形、加载、存储等过程。

  到了AI领域才有了训练,有数据、算法、AI模型、AI芯片强大的算力,就能轻松实现一个解决特定领域的算法,在AI芯片上通过收集和提取的数据把模型训练出来,训练出来之后再去做后续的推理。推理相当于把模型训练出来之后,对这个模型做应用。

  CUDA和ROCm大同小异,从芯片供应商的角度来讲,都是为了给芯片使用者或者AI的开发者,提供一个更方便使用AI芯片、异构计算的计算机模型的软件栈,都是方便用户使用他的CPU或DSA,从这个方面来看,二者解决的需求相同。

  二者的不同之处在于CUDA推出的时间相对来说比较早,在2006年的时候,英伟达慢慢的开始推CUDA,当时CUDA比较难用。经过了10多年的发展,2015年开始AI成为比较热门的发展方向。

  再加上在图形图像和并行计算领域,英伟达本身就已经是国际上最著名的公司,所以不管是高校还是企业,天然地就会选择N卡。从这个方面来讲,英伟达赶上了这一波风口浪潮,再加上CUDA做并行计算的研发时间要早很多,就带来了这种无与伦比的优势。

  再者,多年来英伟达在这个方向上持续进行研发投入、高校和企业持续应用CUDA,对其生态的发展都做出巨大贡献,导致目前无论是做训练还是做推理,CUDA都是最优选择。

  至于ROCm,在2015年AI浪潮兴起之后,AMD才开始做并行计算、AI计算领域的软件生态,相对来说起步更晚一些。再加上AMD的研发实力也不如英伟达强劲,所以软件栈的丰富度和好用程度相比英伟达的CUDA来说要差很多。

  并且AMD芯片本身的迭代速度和算力,与英伟达的迭代速度和架构变化发展相比也有不小差距。这一系列因素导致无论是AMD还是国内做GPU的芯片厂商,想用ROCm开源软件栈兼容CUDA方案去做AI技术软件栈都很困难。

  总体来说,应该有的东西ROCm大多数都已经有了,比如软件生态中的硬件、AI软件栈、驱动、运行时间模型、加速库、开发环境和工具包,不过相对来说使用人群较少,导致没那么好用。

  国内做Android手机操作系统的厂商,尤其是像华为的鸿蒙OS,其实2010年Android操作系统刚推出时也非常难用,现在这么好用是因为在使用中不断察觉缺陷,并持续来优化,类似于这样一个过程。

  ROCm没有踩在合适的时间点,相对落后于CUDA,再加上AMD对ROCm卡的支持欠缺。所以目前使用AMD这套来进行AI模型的训练和推理并不是非常好的选择。

  A:比亚迪1月份延续了12月份的促销政策,个别车型如宋Pro略有加大促销力度,增幅约2%,主要是考虑到车型的老化。整体需求维持正常,1月份订单水平大致能保持在12月份的70%到75%。

  库存方面,12月底比亚迪的库存深度大约为两个月,按照1月份的配车情况预计库存深度会略有增长,可能会多出2到3天的库存量。

  折扣率方面,后者通常是在完成一定的批发考核后以返点总体在11%到12%,经销商承担了大约8%,主机厂承担了3%到4%,形式给予经销商。此外,主机厂还有一些直接对外的全国性宣传活动。

  A:从品牌订单的角度看,2023年底与2022年底相比,新能源车品牌订单深度大幅缩减。比亚迪是一个例子,2023年底订单深度已达到大约60天,与2022年底相比出现了明显增长。

  价格也有优惠。除了问界和极客两个品牌因新车上市及未完成的预订单而略有不同,另外的品牌均面临类似情况。2023年1月初,由于订单减少月1月份首周订单不佳,导致上牌上险量出现了显著下滑。

  A:从2023年1月份第二周开始,部分品牌通过增加促销力度逐步改善了订单情况,交付量在周末也有所回升。品牌的分化开始显现,预计大部分品牌1月下旬的交付量将有所改善。然而,要看到持续及绝对量较大的改善,在大多数情况下要等到3月份之后。

  A:2023年比亚迪在国内的上险数与批发量相比出现了40万台的差异,这部分库存压在了经销商手中。到年底时比亚迪补充到了近60天的库存深度。

  2024年中经销商不太可能再接受比亚迪大量的仓库存储上的压力,预计全年的净增库存上限大约在10万台左右。1月份终端可能还要增加2万台左右的库存,这会加剧经销商的仓库存储上的压力。有的经销商达到两个半月的库存时已是极限。

  从9月份以后,经销商的优惠能力已达到峰值,目前主要是依靠衍生产品的毛利维持。在经销商承接能力接近极限的情况下,预计3月份会出现市场全面开打价格战的情况。

  Q:车型间的库存系数是否有较大的差别?库存过多是否会对品牌未来的促销策略有影响?

  A:不同车型间的库存差异不大,大部分车型的库存深度都在两个月左右。部分热销车型如宋L版本库存较浅,对这些车型来车后即能交付。海豹EV版本和汉EV版本目前的库存深度相对较深。

  由于仓库存储上的压力和经销商的毛利薄弱,导致经销商无力参与过多的价格战。经销商已经没办法承受进一步的库存增加压力,因此无法再大规模参与价格战。目前看,3月份可能会有大规模的价格战,届时将观察到市场较大幅度的优惠情况。

  Q:目前新能源汽车市场的渠道竞争环境是怎样的?面对节前市场低迷和仓库存储上的压力,企业应如何应对?

  A:目前,由于国内需求在一二月份较低,汽车行业的销量很难通过降价获取提升。春节前后,行业进入一种“躺平状态”,因此很多品牌会选择在3月份需求恢复之时才开始抢订单。

  对于仓库存储上的压力,3月份的最后10天,品牌才会开始考虑零售和库存的匹配,而对于已有高仓库存储上的压力的品牌(如美系品牌别克,甚至包括比亚迪),已无法增加仓库存储上的压力,只能先处理库存问题。因此,降价和促销在这期间的作用是有限的。

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